四川古蔺国资6.4亿元泊车场建设专项债获核准

国家成长改革委关于四川省古蔺县国有资产经营有限责任中超联赛官网app-足球游戏下载*发行城市泊车场建设专项债券核准的批复

发改企业债券〔2017〕191号

四川省成长改革委:

你委《关于古蔺县国有资产经营有限责任中超联赛官网app-足球游戏下载*发行2016年泊车场建设专项债券的请示》(川发改〔2016〕497号)等有关申报材料收悉。经研究,按照《中超联赛官网app-足球游戏下载*法》、《证券法》和《企业债券治理条例》,现批复如下。

一、同意古蔺县国有资产经营有限责任中超联赛官网app-足球游戏下载*发行城市泊车场建设专项债券不超过6.4亿元,所筹资金3.84亿元用于古蔺县城市泊车场建设项目,2.56亿元用于补充营运资金。

二、本期债券期限7年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券通过中心国债登记结算有限责任中超联赛官网app-足球游戏下载*簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商按照市场情况充实协商后确定。

本期债券附设提前还本条款,即自债券存续期第3年起,逐年别离按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

三、本期债券由重庆三峡担保集团股份有限中超联赛官网app-足球游戏下载*提供全额无条件不成撤销连带责任保证担保。

四、本期债券由主承销商国开证券有限责任中超联赛官网app-足球游戏下载*,分销商承平洋证券股份有限中超联赛官网app-足球游戏下载*、东北证券股份有限中超联赛官网app-足球游戏下载*组成承销团,以余额包销方式进行承销。

五、本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行以及通过上海证券交易所向机构投资者公开发行,并别离在中心国债登记结算有限责任中超联赛官网app-足球游戏下载*和中国证券登记结算有限责任中超联赛官网app-足球游戏下载*上海分中超联赛官网app-足球游戏下载*登记托管。本期债券上市后,仅限机构投资者参与交易,相关交易场所应成立隔离制度,禁止个人投资者参与交易。

六、本期债券发行期限不超过10个工作日,应在本批复文件下达后12个月内最先发行。期间,如按照有关规定需更新财政审计陈述的,发行人应继续符合本期债券的发行条件,在发行首日前10个工作日报我委备案。

七、在本期债券发行前,请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上,债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

本期债券发行后,应尽快申请在合法交易场所畅通或上市,发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

八、主承销商和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承销工作陈述。

九、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金,并做好债券资金治理,认真落实偿债保障办法,确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项,应按照有关规定或约定履行程序,并及时公告,以保障债券持有人的合法权益。

国家成长改革委
2017年5月12日

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